Des relations clients efficaces reposent sur une compréhension précise, une action au bon moment et une communication cohérente. Or, dans bien des entreprises, obtenir une vue complète d’un contact exige encore de consulter des courriels, des activités, des notes de rencontres et des historiques repartis sur plusieurs sources. Ce travail manuel ralentit les équipes et complique la prise de décision.
L’intégration de l’intelligence artificielle dans Act! Desktop change cette réalité. Avec Keystroke Contact Insights (KCI), les utilisateurs peuvent accéder instantanément à un résumé complet et structuré de chaque relation et identifier rapidement les prochaines actions à entreprendre. Cet outil sera disponible à compter du 15 janvier.
Une vue claire et exploitable en quelques secondes
KCI analyse les données disponibles dans la fiche contact afin de présenter l’essentiel : profil du contact, sujets abordés, état de la relation et opportunités ouvertes.
Plutôt que de parcourir de longs historiques, les utilisateurs disposent d’un résuméclair, prête à être utilisée pour préparer un appel, une rencontre ou un suivi auprès d’un prospect.
Des recommandations pour soutenir le suivi
En plus de résumer l’information, KCI peut suggérer des actions pertinentes, comme des relances à effectuer, des engagements à respecter ou des moments opportuns pour reprendre contact après une période d’inactivité.
En analysant les tendances de communication et l’évolution de la relation, l’IA aide les équipes à maintenir un suivi structuré et constant, réduisant ainsi les risques de perte de prospects ou de clients.
Comment fonctionne KCI?
Keystroke Contact Insights s’installe sous forme de module complémentaire dans Act! Desktop. Il s’appuie sur les moteurs d’intelligence artificielle de OpenAI (ChatGPT) ou de Microsoft Copilot (Azure OpenAI) pour générer des résumés à partir des 500 derniers historiques et des 100 dernières notes (à l’exclusion des éléments générés par le système).
Les utilisateurs obtiennent ainsi un rapport synthèse rapide et, au besoin, des recommandations.
Un compte actif auprès de l’un de ces services est requis. Les versions gratuites peuvent être utilisées, mais comportent des limites. Le premier forfait payant, à environ 20 $ US par mois, s’est avéré suffisant dans nos tests.
Installation et configuration
L’installation se fait en quelques étapes :
1. Fermer Act!
2. Installer le module
3. Ouvrir Act! et accéder à Outils > Paramètres de Contact Insights
4. Entrer la clé API (OpenAI ou Copilot)
5. Cliquer sur Tester la connexion
Une fois configuré, un bouton est ajouté à la fiche contact pour lancer les résumés.
À quoi sert la clé API?**
La clé API permet de :
- Confirmer l’identité de la personne qui fait la demande
- Permettre le traitement sécurisé des données par OpenAI ou Microsoft
- Assurer la facturation de l’utilisation selon le compte du client
Obtenir une clé API pour OpenAI
1. Cliquez sur ce lien : https://platform.openai.com/account/api-keys
2. Connectez-vous avec votre compte ChatGPT ou OpenAI
3. Cliquez sur «+ Créer une nouvelle clé secrète »
4. Copiez la clé et conservez-la dans un endroit sécurisé (elle n’est affichée qu’une seule fois)
5. Collez la clé dans le champ « Clé API» de KCI
Obtenir une clé API pour Azure OpenAI (Microsoft Copilot)
1. Connectez-vous au portail Azure en cliquant ici : https://portal.azure.com/
2. Dans le menu de gauche : Créer une ressource → recherchez “Azure OpenAI” → cliquez sur Créer
3. Une fois le déploiement terminé, ouvrez la ressource Azure OpenAI que vous venez de créer
4. Dans le panneau de gauche, sous Gestion des ressources → Clés et point de terminaison :
- Clé API : deux clés sont disponibles (CLÉ 1, CLÉ 2 — les deux fonctionnent)
- Point de terminaison : l’adresse du service Azure OpenAI
5. Copiez une clé et le point de terminaison, puis collez-les dans les champs « CLÉ API» et « Point de terminaison » de KCI
Pourquoi utiliser KCI?
L’intégration de Keystroke Contact Insights à Act! Desktop améliore la productivité et la qualité des décisions. Les utilisateurs accèdent rapidement à une information claire, structurée et exploitable, ce qui leur permet de mieux préparer leurs interactions et d’assurer un suivi plus rigoureux.
Les résumés et recommandations générés par l’IA offrent un avantage concret dans un contexte où la rapidité, la personnalisation et la précision sont essentielles.
Bonne nouvelle!
Keystroke Contact Insights est inclus sans frais pour les de clients Keystroke avec un plan de support Orange Care. Keystroke Contact Insights peut être téléchargé à partir de www.act4work.com, puis activé en se connectant à www.day-minder.com pour générer une clé de licence.
