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Nos Act4wealth
dataBoss - The only Import, Export, Merge & Migration tool you need for Act!
Un Act!cessoire de Act! conçu pour les conseillers financiers vous permettant de mieux gérer vos clients, les données financières, la conformité et les services offerts tout en planifiant facilement les activités répétitives en utilisant « Quicknotes ».
Avec Act4wealth, vous avez un outil de productivité performant comprenant:
Quick Feature Breakdown
Prenez un rendez-vous en ligne
Donnez aux clients la possibilité de prendre un rendez-vous avec vous et de le faire apparaître immédiatement dans votre calendrier dans Act!
Obtenez tous les détails de vos réunions
Les rendez-vous dans votre calendrier de Act! contiennent tous les détails d’une réunion inscrits dans Book2act, y compris la description, les participants, la priorité et le lieu (le cas échéant).
Affichez votre calendrier
- Montrez à vos clients quand vous êtes disponible pour un rendez-vous avec votre lien de calendrier unique.
Obtenez tous les détails de vos réunions
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DataBoss Screen Shots
Notes sur l’achat et les minimums requis
- Tous les prix sont en USD
- Compatible avec v16 ou version plus récente (vendu séparément)
- Microsoft Office 2010 ou version plus récente (32 et 64 bit)
- Tables4Act! ou Act! Premium Plus sont requis, et doivent être installés au préalable (vendu séparément)
- Act4wealth est vendu en tant que licence perpétuelle
Notes sur l’achat et les minimums requis
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