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Nos Act4wealth
Deduper4Act! makes it easy to merge multiple records in Act!.
Un Act!cessoire de Act! conçu pour les conseillers financiers vous permettant de mieux gérer vos clients, les données financières, la conformité et les services offerts tout en planifiant facilement les activités répétitives en utilisant « Quicknotes ».
Avec Act4wealth, vous avez un outil de productivité performant comprenant:
Quick Feature Breakdown
Importation des données financières
Suivi des données financières et données d’assurances de différents fournisseurs en un clic.
Matrice de service
Segmentez vos types de clients (A,B,C,D) et pré-remplissez une liste de services reçu pour chaque type de clients
QuickNotes
En un seul clic, sauvez du temps à l’aide de notes d’activités pré-remplies
QuickNotes
En un seul clic, sauvez du temps à l’aide de notes d’activités pré-remplies
Conformité et suivi
Conservez une trace de l’ensemble des interactions avec vos clients et générez un rapport sommaire
Onglets personnel, famille et entreprise
Adresse de famille automatique avec barrure
Onglets personnel, famille et entreprise
Adresse de famille automatique avec barrure
Notes sur l’achat et les minimums requis
- Tous les prix sont en USD
- Compatible avec v16 ou version plus récente (vendu séparément)
- Microsoft Office 2010 ou version plus récente (32 et 64 bit)
- Tables4Act! ou Act! Premium Plus sont requis, et doivent être installés au préalable (vendu séparément)
- Act4wealth est vendu en tant que licence perpétuelle
