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Nos Act4wealth

Deduper4Act! makes it easy to merge multiple records in Act!.
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Un Act!cessoire de Act! conçu pour les conseillers financiers vous permettant de mieux gérer vos clients, les données financières, la conformité et les services offerts tout en planifiant facilement les activités répétitives en utilisant « Quicknotes ».

Avec Act4wealth, vous avez un outil de productivité performant comprenant:

Quick Feature Breakdown

Importation des données financières

Suivi des données financières et données d’assurances de différents fournisseurs en un clic.

Matrice de service

Segmentez vos types de clients (A,B,C,D) et pré-remplissez une liste de services reçu pour chaque type de clients

QuickNotes

En un seul clic, sauvez du temps à l’aide de notes d’activités pré-remplies

QuickNotes

En un seul clic, sauvez du temps à l’aide de notes d’activités pré-remplies

Conformité et suivi

Conservez une trace de l’ensemble des interactions avec vos clients et générez un rapport sommaire

Onglets personnel, famille et entreprise

Adresse de famille automatique avec barrure

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Adresse de famille automatique avec barrure
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Notes sur l’achat et les minimums requis

  • Tous les prix sont en USD
  • Compatible avec v16 ou version plus récente (vendu séparément)
  • Microsoft Office 2010 ou version plus récente (32 et 64 bit)
  • Tables4Act! ou Act! Premium Plus sont requis, et doivent être installés au préalable (vendu séparément)
  • Act4wealth est vendu en tant que licence perpétuelle
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Spécialistes de solutions pour les PME efficaces et accessibles de n'importe-où favorisant la productivité.

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