Act! Advantage pour les courtiers hypothécaires, conseillers financiers et en assurance
Votre solution tout-en-un pour la gestion client et le marketing
Restez organisé, gagnez du temps et faites croître votre entreprise
Les coutiers portent plusieurs chapeaux – Act! Advantage vous aide à mieux les porter.
De la gestion client aux campagnes courriel automatisées, en passant par la pride de rendez-vous, tout est réuni dans une seule plateforme intuitive.
Pourquoi les courtiers hypothécaires, conseillers financiers et en assurance choisissent Act! Advantage
Une gestion client plus intelligente
Suivez les prêts, les données des emprunteurs, les dates clés et les sources de référence.
Suivez les prêts, les données des emprunteurs, les dates clés et les sources de référence.
Consultez l’historique client en un seul endroit. Ne manquez jamais un détail!
Consultez l’historique client en un seul endroit. Ne manquez jamais un détail!
Personnalisez les champs et les processus selon vos méthodes.
Personnalisez les champs et les processus selon vos méthodes.
Automatisez les suivis, comme les avis de renouvellement.
Automatisez les suivis, comme les avis de renouvellement.
Vous avez aimé Act! Premium Cloud? Vous allez adorer Act! Avantage Standard. Pour le même prix et avec tous les avantages d’APC, cette solution vous offre encore plus d’outils pour le marketing, les ventes et la productivité.
Fonctionnalités incluses :
-
APC - un CRM SaaS complet et puissant
-
Automatisation marketing standard avec 2 500 envois mensuels
-
Application mobile pour iOS et Android
-
15 Go de stockage infonuagique
-
Prise de prise de rendez-vous en ligne et outils de devis professionnels pour chaque utilisateur
-
Formulaires et sondages web intégrés, gestion des événements, chat en ligne et vérification de listes (250 vérifications mensuelles) pour chaque compte
-
Compatibilité complète de l’API Web
-
Non admissible au portail client ni à la gestion de projets.
-
Sauvegarde et maintenance nocturnes
-
Support standard
Options de mise à niveau disponibles
Essai gratuit de 14 jour disponible ICI
Pour seulement 15 $ de plus par utilisateur, vos équipes profitent de la version avancée de tous les programmes, 10 Go de stockage additionnel, de puissantes fonctionnalités e-marketing, la gestion de projets, et de 50 % de rabais sur le support amélioré et les mises à jour de tables personnalisées.
Fonctionnalités incluses :
- APC - un CRM SaaS complet et puissant
- Automatisation marketing professionnelle avec 25 000 envois mensuels
- Application mobile pour iOS et Android
- 25 Go de stockage infonuagique
- Prise de rendez-vous en ligne, outils de devis, formulaires et sondages web intégrés, gestion d’événements, chat en ligne et vérification des listes (2 500 vérifications mensuelles) pour tous les utilisateurs
- Gestion de projet
- Portail client disponible pour 100 $ /mois/compte
- Prise en charge complète de l’API Web
- Sauvegarde et maintenance nocturnes
- Support standard
- 50% de réduction sur les tables personnalisées et le support avancé
Options de mise à niveau disponibles
Essai gratuit de 14 jour disponible ICI
Comprend un support amélioré, les tables personnalisées, toutes les fonctionnalités d’automatisation marketing, le double d’envois et de vérifications de contacts comparé au forfait Pro. Il comprend aussi un portail client d’une valeur de 1 200 $ et un domaine AMA supplémentaire.
Fonctionnalités incluses :
- APC - un CRM SaaS complet et puissant
- Automatisation marketing avancée avec 50 000 envois mensuels
- Application mobile pour iOS et Android
- 35 Go de stockage infonuagique
- Prise de rendez-vous en ligne, outils de devis, formulaires et sondages web intégrés, gestion d’événements, chat en ligne et vérification des listes (5 000 vérifications mensuelles) et gestion de projets pour tous les utilisateurs
- Portail client gratuit
- Tables personnalisées et support avancé gratuits
- Un domaine AMA supplémentaire
- Compatibilité complète avec l’API Web
- Sauvegarde et maintenance nocturnes
Options de mise à niveau disponibles
Essai gratuit de 14 jour disponible ICI
Génération de prospects et portail client
- Publiez des formulaires en ligne intégrés à votre CRM
- Planifiez automatiquement les suivis
- Offrez à vos clients un accès sécurisé, 24/7 à leurs documents et informations hypothécaires
- Réduisez vos tâches administratives et renforcez la confiance
eMarketing intégré et campagnes automatisées
- Envoyez des infolettres personnalisées, des alertes de taux et de suivis
- Automatisez le suivi de vos prospects avec des flux de travail intelligents
- Obtenez des commentaires grâce à des sondages en ligne
- Restez dans l’esprit de vos clients sans effort quotidien
Prise de rendez-vous simplifiée
- Permettez à vos clients de prendre rendez-vous en ligne, sans échanges répétés
- Définissez vos disponibilités, bloquez des plages horaires et synchronisez avec Outlook ou Google
- Réduisez les absences grâce à des rappels automatisés
Travaillez où vous voulez, quand vous voulez
- CRM cloud accessible sur ordinateur et mobile
- Gérez vos contacts, tâches et opportunités en déplacement
- Idéal pour les courtiers qui rencontrent leurs clients à l’extérieur ou travaillent à distance
Organisez des webinaires et générez des prospects
- Utilisez le module Événements intégré pour animer vos webinaires
- Gérez les inscriptions, envoyez les invitations, envoyez des invitations, rappels et suivis
- Informez vos clients, attirez des prospects et évitez les coûts supplémentaires liés aux outils externes
Conçu pour la croissance
- À partir de seulement 30 $ US/mois par utilisateurs
- Ajoutez des utilisateurs et des fonctionnalités au rythme de votre croissance
- Aucune compétence technique requise – seulement des résultats
Curieux ou avez une question? Contactez-nous!
Produits recommandés
Gestion d’événements
Créez et gérez vos événements en ligne, synchronisés à votre calendrier. Inscription, rappels, payements PayPal et suivis automatisés inclus.
Gestion d’événements
Créez et gérez vos événements en ligne, synchronisés à votre calendrier. Inscription, rappels, payements PayPal et suivis automatisés inclus.
Formulaires Web
Créez des formulaires qui alimentent directement Act!. Capturez des prospects, mettez à jour vos données et lances des campagnes sans intégration externe.
Formulaires Web
Créez des formulaires qui alimentent directement Act!. Capturez des prospects, mettez à jour vos données et lances des campagnes sans intégration externe.
Prise de rendez-vous
Permettez à vos clients de réserver en ligne. Synchronisation avec votre calendrier Act!, notifications, rappels et gestion d’équipes inclus.
Prise de rendez-vous
Permettez à vos clients de réserver en ligne. Synchronisation avec votre calendrier Act!, notifications, rappels et gestion d’équipes inclus.
Tables personnalisées
Gérez vos données complexes avec des tables flexibles liées à vos contacts. Filtrage, tri et rapports intégrés.
Tables personnalisées
Gérez vos données complexes avec des tables flexibles liées à vos contacts. Filtrage, tri et rapports intégrés.
Knowtifier
Recevez des alertes automatiques par courriel pour les dates importantes (anniversaires, renouvellements, etc.)
Knowtifier
Recevez des alertes automatiques par courriel pour les dates importantes (anniversaires, renouvellements, etc.)
Act! Mobile
Accédez à votre CRM complet en déplacement, sur iOS et Android. Gestion de contacts, calendrier et opportunités.
Act! Mobile
Accédez à votre CRM complet en déplacement, sur iOS et Android. Gestion de contacts, calendrier et opportunités.
