Act4wealth

L’Act!cessoire essentiel pour les conseillers financiers

**Chaque licence nécessite un abonnement à Tables4Act! pour accéder aux tables personnalisées de ce produit. L’abonnement Tables4Act! est vendu séparément.

Un Act!cessoire de Act! conçu pour les conseillers financiers vous permettant de mieux gérer vos clients, vos données financières, la conformité et les services offerts tout en planifiant facilement les activités répétitives en utilisant « Quicknotes ».

• Importation des données financières : suivi des données financières et données d’assurances de différents fournisseurs.
• QuickNotes : en un seul clic, sauvez du temps à l’aide de notes d’activités pré-remplies
• Tableau blanc : jetez vos "post-it" et utilisez le tableau blanc virtuel
• Conformité et suivi : conservez une trace de l’ensemble des interactions avec vos clients et générez un rapport sommaire
• Marketing : publiez des campagnes courriel professionnelles à des groupes ciblés à l’aide de la fonction Act! eMarketing
• Matrice de service : segmentez vos types de clients (A,B,C,D) et préremplissez une liste de services reçu pour chaque type de clients
• Onglet personnel, famille et entreprise : adresse de famille automatique avec barrure
• Étiquette d’adresse automatique : barrez l’étiquette d’adresse
• Facile à installer : couche au-dessus de n’importe quelle base de données Act!, et contrairement à d’autres compléments Act!, Act4wealth est un complètement personnalisable.

Notes sur l’achat et les minimums requis

• Prix basé par installation
• Tous les prix sont en USD
• Compatible avec v16 ou version plus récente (vendu séparément)
• Microsoft Office 2010 ou version plus récente (32-bit)

Tables4Act! ou Act! Premium Plus sont requis, et doivent être installés au préalable (vendu séparément)