Act4insurance

Ce produit est disponible en anglais uniquement.

Le module complémentaire essentiel pour les courtiers d’assurance.

** Chaque licence nécessite un abonnement à Tables4Act! pour accéder aux tables personnalisées de ce produit. L’abonnement Tables4act est vendu séparément.

Act4insurance est conçu pour aider les courtiers d'assurance à mieux gérer leurs clients, leurs polices, leur conformité et leurs offres de services tout en planifiant facilement des activités récurrentes à l'aide de Quicknotes.

• Plusieurs schémas d’assurance disponibles pour suivre les PnC, l’assuranve vie et invalidité, et l’assurance collective.
• QuickNotes : restez cohérent en un seul clic et gagnez du temps grâce aux notes d'activité pré-remplies.
• Tableau blanc virtuel : jetez vos post-it et utilisez notre tableau blanc virtuel
• Conformité et suivi : enregistrez toutes vos interactions avec les clients et générez un rapport de synthèse.
• Marketing : envoyez des courriels professionnels aux groupes cibles grâce à l’e-marketing intégré dans Act.
• Matrice de services : segmentez vos types de clients (A, B, C, D) et créez automatiquement une liste des services disponibles pour chaque type de client.
• Onglets Personnel, Ménage et Entreprise .
• Étiquette d’adresse automatique : étiquette d’adresse automatique.
• Installation facile : couche sur le dessus de toute base de données existante : Contrairement à d’autres modules complémentaires de gestion de patrimoine, Act4insurance est entièrement personnalisable.