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Nos Act4wealth

Making mountains of customer data manageable and accountable
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Un Act!cessoire de Act! conçu pour les conseillers financiers vous permettant de mieux gérer vos clients, les données financières, la conformité et les services offerts tout en planifiant facilement les activités répétitives en utilisant « Quicknotes ».

Avec Act4wealth, vous avez un outil de productivité performant comprenant:

Quick Feature Breakdown

Importation des données financières

Suivi des données financières et données d’assurances de différents fournisseurs en un clic.

Matrice de service

Segmentez vos types de clients (A,B,C,D) et pré-remplissez une liste de services reçu pour chaque type de clients

QuickNotes

En un seul clic, sauvez du temps à l’aide de notes d’activités pré-remplies

Customizable

Act4wealth is fully customizable, unlike other Wealth Management add-ons, allowing you to add additional fields or tables to support your specific business need, the way you work.

Conformité et suivi

Conservez une trace de l’ensemble des interactions avec vos clients et générez un rapport sommaire

Onglets personnel, famille et entreprise

Adresse de famille automatique avec barrure

Marketing

Publiez des campagnes courriel professionnelles à des groupes cibles à l’aide de la fonction Act! eMarketing
Étiquette d’adresse automatique

Étiquette d’adresse automatique

Barrez l’étiquette d’adresse

Démonstration Act4wealth (en anglais)

Questions que tout conseiller financier devrait se poser

  1. Est-ce que vous segmentez vos clients?
  2. Offrez-vous différents niveaux de service à ces clients?
  3. Conservez-vous une trace des services offerts à chaque client?
  4. Pouvez-vous envoyer une campagne eMarketing à un sous-ensemble de votre base de clients?
  5. Est-ce que vos rappels de renouvellements et vos souhaits  d’anniversaire sont envoyés de façon automatique?
  6. Est-ce que vous entrez les même instructions pour chacun des rendez-vous / appel (ie. Instruction pour vendre ou acheter)?
  7. Pouvez=vous importer les données d’assurances et d’investissements de vos clients directement vers les contacts de votre base de données?
  8. Avez-vous un endroit unique pour voir l’ensemble des renouvellements et la maturité des avoirs de vos clients?
  9. Êtes-vous en mesure de produire une liste consolidée de vos clients comprenant leurs avoirs de différents fournisseurs (carriers)
Avec Act4wealth vous pourrez gérer et croître votre entreprise sans avoir à vous inquiéter que quelque chose “tombe dans une craque”!
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Questions que tout conseiller financier devrait se poser

  1. Est-ce que vous segmentez vos clients?
  2. Offrez-vous différents niveaux de service à ces clients?
  3. Conservez-vous une trace des services offerts à chaque client?
  4. Pouvez-vous envoyer une campagne eMarketing à un sous-ensemble de votre base de clients?
  5. Est-ce que vos rappels de renouvellements et vos souhaits  d’anniversaire sont envoyés de façon automatique?
  6. Est-ce que vous entrez les même instructions pour chacun des rendez-vous / appel (ie. Instruction pour vendre ou acheter)?
  7. Pouvez=vous importer les données d’assurances et d’investissements de vos clients directement vers les contacts de votre base de données?
  8. Avez-vous un endroit unique pour voir l’ensemble des renouvellements et la maturité des avoirs de vos clients?
  9. Êtes-vous en mesure de produire une liste consolidée de vos clients comprenant leurs avoirs de différents fournisseurs (carriers)
Avec Act4wealth vous pourrez gérer et croître votre entreprise sans avoir à vous inquiéter que quelque chose “tombe dans une craque”!

Exemples d’écrans Act4wealth (cliquez sur les miniatures ci-dessous)

Image

Notes sur l’achat et les minimums requis

  • Tous les prix sont en USD
  • Compatible avec v16 ou version plus récente (vendu séparément)
  • Microsoft Office 2010 ou version plus récente (32 et 64 bit)
  • Tables4Act! ou Act! Premium Plus sont requis, et doivent être installés au préalable (vendu séparément)
  • Act4wealth est vendu en tant que licence perpétuelle
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