Act4wealth

L’Act!cessoire essentiel pour les conseillers financiers

Un Act!cessoire de Act! conçu pour les conseillers financiers vous permettant de mieux gérer vos clients, les données financières, la conformité et les services offerts tout en planifiant facilement les activités répétitives en utilisant « Quicknotes ».

    • Importation des données financières: Suivi les données financières et données d’assurances de différents fournisseurs en un clic.
    • QuickNotes: En un seul clic, sauvez du temps à l’aide de notes d’activités pré-remplies
    • Tableau blanc: Jetez vos « post-it » et utilisez le tableau blanc virtuel
    • Conformité et suivi: Conservez une trace de l’ensemble des interactions avec vos clients et générez un rapport sommaire
    • Marketing: Publiez des campagnes courriel professionnelles à des groupes cibles à l’aide de la fonction Act! eMarketing
    • Matrice de service Matrix: Segmentez vos types de clients (A,B,C,D) et pré-remplissez une liste de services reçu pour chaque type de clients
    • Onglets personnel, famille et entreprise: Adresse de famille automatique avec barrure
    • Étiquette d’adresse automatique: Barrez l’étiquette d’adresse
    • Facile à installer: Couche au-dessus de n’importe quelle base de données Act! et contrairement à d’autres compléments Act!, Act4wealth est complètement personnalisable

Questions que tout conseiller financier devrait se poser

    1. Est-ce que vous segmentez vos clients?
    2. Offrez-vous différents niveaux de service à ces clients?
    3. Conservez-vous une trace des services offerts à chaque client?
    4. Pouvez-vous envoyer une campagne eMarketing à un sous-ensemble de votre base de clients?
    5. Est-ce que vos rappels de renouvellements et vos souhaits  d’anniversaire sont envoyés de façon automatique?
    6. Est-ce que vous entrez les même instructions pour chacun des rendez-vous / appel (ie. Instruction pour vendre ou acheter)?
    7. Pouvez=vous importer les données d’assurances et d’investissements de vos clients directement vers les contacts de votre base de données?
    8. Avez-vous un endroit unique pour voir l’ensemble des renouvellements et la maturité des avoirs de vos clients?
    9. Êtes-vous en mesure de produire une liste consolidée de vos clients comprenant leurs avoirs de différents fournisseurs (carriers)?
    Avec Act4wealth vous pourrez gérer et croître votre entreprise sans avoir à vous inquiéter que quelque chose “tombe dans une craque”!

Notes sur l’achat et les minimums requis

  • Tous les prix sont en USD
  • Tout achat comprend un (1) mois d’essai de Knowtifer avec l’achat
  • Compatible avec v16 ou version plus récente (vendu séparément)
  • Le frais d'abonnement annuel comprend Tables4Act! (requis pour accéder aux tables personnalisées dans Act!)
  • MS Office 2010 ou version plus récente (32-bit)

DATE DE SORTIE:

29 mars 2016

VEUILLEZ LIRE:

Ce qui suit détaille la façon dont les produits Act4 sont achetés.  Comme certains utilisateurs possèdent déjà Topline Designer, et comme la plupart des utilisateurs auront seulement besoin d’un abonnement à Knowtifier, nous avons construit nos combinaisons pour vous permettre de sauver de l’argent en achetant seulement ce dont vous avez besoin. 

Prix d'abonnement

Coûts annuels

(Logiciel Act! vendu séparément)

Act4wealth

  • Abonnement annuel = 119.40 $ USD (coût par utilisateur)

The Knowtifier (un seul requis par base de données)

  • Abonnement annuel = 299 $ USD 
  • Lorsque acheté avec Act4wealth = 199 $ USD 


Rabais de quantité Act4wealth
:

  • 5-14 = 10% de rabais
  • 15+ = 15% de rabais

Qui sommes-nous ?

Spécialistes de solutions pour les PME efficaces et accessibles de n'importe-où favorisant la productivité.

Derniers articles

Contacter Keystroke

Nous contacter

Toronto   500 Gordon Baker Rd. Toronto, ON, M2H 3B4
Toll Free : 800.857.0558
Office : 416.499.3090
Fax : 416.499.1090
     
Kitchener   250 Woolwich St. S. Breslau, ON N0B 1M0
Toll Free : 800.939.4737 Ext. 1
Office : 519.579.1408
     
Montreal   2030 Pie-IX, Local 202 Montréal, QC, H1V 2C8
Toll Free : 888.880.0449
Office : 514.666.7587
Fax : 514.666.9851

Lundi au Vendredi: 9am à 5pm
Samedi et Dimanche: Fermé

Search (2)

Main-mobile-menu-fr (2)

ChatNow