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Catégorie : Actcessories
Écrit par Ken Quigley
11 septembre 2019

La promotion de ce mois-ci s’adresse aux professionnels qui travaillent dans les secteurs de la gestion de patrimoine, des hypothèques, de l’assurance et de l’immobilier. Comme une promotion spéciale pour eux, Keystroke a regroupé tous les nouveaux abonnements à Act! une avec licence gratuite de nos produits verticaux Act4, à savoir Act4wealth, Act4mortgages, Act4insurance, et Act4realty.

Chacun de ces produits coûte normalement $100-150 USD par licence perpétuelle, mais ce mois-ci, ils sont regroupés gratuitement avec chaque nouvel abonnement par Keystroke. Plus important que les économies, cependant, est la tranquillité d’esprit que vous aurez en sachant que votre base de données sera personnalisée et prêt à fonctionner pour votre industrie plus rapidement que jamais.

Considérez les fonctionnalités suivantes incluses avec chacun de ces puissants add-ons de Act! (cliquez sur les images ci-dessous pour agrandir) :

Fonctionnalités :

  • Act4wealth TombstoneImportation de données financières : suivez les données financières et d’assurance des clients de différents transporteurs en cliquant sur un bouton (A4W et A4I)
  • Conformité et suivi : enregistrez toutes les interactions avec vos clients et produisez un rapport de synthèse. (A4W et A4I)
  • Client Services TabService Matrix : segmentez vos types de clients (A, B, C, D) et remplissez préalablement une liste de services que chaque type de client (A4W & A4I))
  • Schémas d’assurance multiples disponibles pour faire le suivi du Pnc, assurance vie et assurance de groupe (A4I)
  • Quicknotes : en un seul clic, créez de la cohérence et gagnez du temps avec les notes d’activité préremplies (A4W, A4M, A4R et A4I)
  • Tableau blanc (whiteboard): débarrassez-vous des notes post-it et utilisez notre tableau blanc virtuel (A4W, A4M, A4R et A4I)
  • Onglets Personnel, Ménage et Entreprise : champ d’accueil automatique du ménage (A4W, A4M, A4R et A4I)
  • Calculateur hypothécaire et tableau de bord hypothécaire (A4M)
  • Tables de données personnalisées pour les prêts hypothécaires, les propriétés et les demandeurs (A4M)
  • Calculez rapidement les paiements hypothécaires et les montants des prêts en uns seul clic. (A4M)
  • Des calculs distincts pour les prêts hypothécaires aux États-Unis et au Canada sont disponibles. (A4M)
  • Personnalisable : contrairement aux autres modules complémentaires de l’industrie, les produits Act4 sont entièrement personnalisables (A4W, A4M, A4R et A4I)

    Pour en savoir plus, consultez :


Si vous désirez élever votre entreprise de services professionnels à un niveau supérieur avec Act! CRM et nos populaires produits verticaux Act4, le mois d’août est votre chance!. Avec des économies allant jusqu’à 150 $ par licence, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour en profiter.

Composez le 888.880.0449 ou envoyez un courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour planifier une démo.

Veuillez noter :

  • Tables4act ou Act! Premium Plus doit être acheté séparément (A4W, A4M et A4I)
  • Le support technique est requis pour le déploiement dans les bases de données existantes (A4W, A4M, A4R et A4I)
  • Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur le Web

 

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